Funktionen › Ein Arbeitsbereich pro Kunde
ArbeitsbereicheEin sauberer, separater Bereich für jeden Kunden
Schweizer Unternehmen und Treuhänder halten die Belege, Mitglieder und Exporte jedes Kunden vollständig getrennt und entscheiden genau, wer was sehen darf.
Helvetia Fiduciaire
Verantwortliche(r)
Arbeitsbereiche durchsuchen…
Bergmann GmbH
4 Mitglieder
Alpina SA
6 Mitglieder
Léman Conseil
3 Mitglieder
Zürich Ops
2 Mitglieder
Neuer Arbeitsbereich
Jeder Kunde bleibt abgeschottet
Jeder Arbeitsbereich ist abgeschottet. Ihre Teammitglieder sehen nur die Kunden, denen sie zugewiesen sind.
Schluss mit vermischten Büchern
Belege, Buchungen und Exporte bleiben auf einen Kunden beschränkt, nie vermischt.
Die richtigen Leute, die richtigen Kunden
Weisen Sie Teammitglieder pro Arbeitsbereich zu, damit der Zugriff der Verantwortung entspricht.
Einmal einrichten, jeder Kunde bleibt getrennt
- 1
Einen Arbeitsbereich pro Kunde anlegen
Geben Sie jedem Kunden einen eigenen Bereich mit Name und Logo.
- 2
Ihr Team zuweisen
Fügen Sie nur die Teammitglieder hinzu, die an diesem Kunden arbeiten sollen.
- 3
Alles bleibt abgegrenzt
Belege, Uploads und Exporte werden automatisch auf diesen Arbeitsbereich beschränkt.
Mit einem Klick zwischen Kunden wechseln
Ein Menü, um zwischen allen Kunden zu wechseln, die Sie betreuen, jeder mit eigenen Belegen, Mitgliedern und Nutzung.
Ihre Arbeitsbereiche
4 Arbeitsbereiche
Bergmann GmbH
4 Mitglieder
Alpina SA
6 Mitglieder
Léman Conseil
3 Mitglieder
Zürich Ops
2 Mitglieder
Mitglieder sehen nur ihre Kunden
Die Zuweisung pro Arbeitsbereich ist die Datenschutzgrenze. Ein Teammitglied, das zur Bergmann GmbH hinzugefügt wurde, kann die Alpina SA nicht sehen, und auch keinen Arbeitsbereich, dem es nicht angehört.
Bergmann GmbH · Mitglieder
Jeremy C.
jeremy@appogee.ch
Marie Lambert
marie@bergmann.ch
Thomas Furrer
thomas@bergmann.ch
Anna Schmid
anna@bergmann.ch
Nur zugewiesene Mitglieder können diesen Arbeitsbereich öffnen.
Was auf einen Arbeitsbereich beschränkt ist
- Belege & Buchungen
- Hochgeladene Bilder
- Mitgliederzugriff
- Rollen & Einladungen
- Exporte
- Nutzung & Kontingent
- Unternehmensdetails
- Bexio-Unternehmen
Mehr entdecken
Feldgenaues OCR
Liest Händler, MwSt., Beträge, Währung und Datum von jedem Beleg, ohne Vorlagen einzurichten, ohne feste Layouts.
Mehr erfahrenNative Bexio-Synchronisierung
Übertragen Sie geprüfte Spesen direkt nach Bexio, mit den richtigen Konten und Steuercodes bereits zugeordnet.
Mehr erfahrenBringen Sie Ihr ganzes Team mit
Laden Sie Ihr Team ein und verwalten Sie die Rolle jeder Person, pro Unternehmen. Kostenpflichtige Lizenzen ab CHF 9/Mt.
Mehr erfahrenSchluss mit dem Abtippen von Belegen. Schliessen Sie Ihre Bücher ab.
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